La gestion bancaire facile
Une interface agréable simple et intuitive
L’interface d’IziBank se veut simple, intuitive et agréable d’utilisation.
La fenêtre principale affiche le relevé avec les différentes colonnes de la transaction.
Le tri se fait par défaut sur la date de valeur mais chaque colonne peut
être triée par ordre croissant ou décroissant sur simple clic sur le
Titre de la colonne.
Chaque relevé se trouve dans un onglet, l’ordre des onglets et le nombre d’onglets ouverts est
paramétrable et mémorisé.
L’ajout ou la modification d’une transaction est facilité par le fait que cela se fait, non pas cellule par cellule dans la grille, comme dans la plupart des logiciels de ce type, mais dans une fenêtre spécialisée.
Dans 90% des cas la saisie de la transaction peut se faire uniquement à la souris, sans l’utilisation du clavier. La saisie des montants pouvant se faire à l’aide de la calculatrice intégrée
Sur la gauche du relevé, il est possible d’afficher un panneau faisant la synthèse du compte actif
ou de l’ensemble des comptes.
Ce panneau affiche :
Attachez vos factures à une transaction
Lorsque vous saisissez un achat par exemple, vous pouvez attacher la facture de cet achat à la transaction.
Si votre facture est au format PDF, attachez directement le fichier PDF à la transaction. S’il
s’agit d’une facture papier, numérisez la facture et attachez l’image à la
transaction et renseignez la case Mémo avec le nom du produit acheté. Ainsi, le jour ou vous avez
besoin de sortir la facture, recherchez à l’aide de la fonction de recherche d’IziBank
en tapant le nom du produit et une fois la transaction retrouvée, cliquez simplement sur l’icône
Document pour afficher la facture. Il est
bien sûr possible d’attacher n’importe quel document à la transaction en fonction des besoins
de chacun.
Rapprochement bancaire facilité
IziBank intègre évidemment
un module de rapprochement bancaire
permettant de rapprocher les montants saisis avec les montants du relevé de banque.
La séparation des montants au débit et au crédit ainsi que la possibilité de trier les colonnes
et le marquage visible des lignes pointées, facilite grandement le rapprochement.
Il est bien-sûr possible d’interrompre le rapprochement en cours pour le reprendre par la suite ou bien de
supprimer, modifier ou ajouter une transaction sans quitter le module de rapprochement.
Voir plus de détails sur le rapprochement bancaire.
Saisies simplifiées par les transactions mémorisées
Afin de faciliter la saisie des transactions, il est possible de mémoriser les transactions répétitives comme les loyers, les salaires, les abonnements etc.
La saisie de la transaction à mémoriser se fait dans une
fenêtre spécialisée
où toutes les données nécessaires à l’écriture de la transaction dans le relevé sont présentes y compris la répartition des catégories.
Le nombre de transactions peut être défini, pour un crédit par exemple. Il est possible
également d’écrire la transaction automatiquement dans le relevé
ou d’afficher un mémo permettant de modifier la transaction avant de l’écrire, si le montant n’est pas régulier par exemple ou dans le cas d’un paiement
par chèque pour pouvoir saisir le n° du chèque. Dans le cas du chèque, l’option Enregistrement automatique est désactivée.
Vous pouvez aussi créer une transaction mémorisée à partir d’une transaction existante.
IziBank recherche alors les transactions identiques et détermine automatiquement
la périodicité de la transaction.
Affichage de la liste des transactions arrivées à échéance
A l’ouverture du programme, si des transactions sont arrivées
à échéance, un message vous averti,
vous pouvez alors afficher la
liste des transactions à venir
.
La fenêtre affiche toutes les transactions à venir dans le délai paramétré dans la configuration du logiciel.
Les transactions arrivées à échéance sont surlignées dans la couleur de votre choix et une icône
est affichée.
Vous pouvez alors écrire directement la transaction dans le relevé, ou la modifier avant de l’écrire dans le
relevé ou bien encore ignorer la transaction, elle est alors supprimée de la liste, seule la prochaine
échéance
apparaîtra dans la liste. Vous pouvez également modifier la transaction mémorisée et bien sûr imprimer la
liste ou la copier dans le presse-papiers Windows®.
Une recherche de transactions efficace
IziBank, dispose d’un module de recherche des transactions.
La recherche peut se faire de
manière simple
sur un seul critère ou de façon plus ciblée en utilisant le système de
recherche multicritères
La recherche peut se faire de manière séquentielle vers le haut ou vers le bas, le curseur est alors déplacé sur le relevé sur chaque correspondance trouvée.
La recherche peut aussi être globale, c’est alors une grille qui s’affiche avec toutes les correspondances trouvées.
Importation facilitée
Lorsque vous importez un fichier QIF par exemple, le format des dates ou des nombres peut varier. La date peut
être au format 1/15’9 ou 15/01/2009 pour indiquer la même date du 15 janvier 2009. De même
un nombre peut s’écrire : 1,250.45 ou 1 250,45 ou 1’250.45 ou 1250,45 etc.
IziBank, analyse le fichier et détermine, s’il n’y a aucune ambiguïté, le
format des dates et des nombres
, vous n’avez donc pas à vous en soucier, le fichier sera importé correctement dans le format nombre et date
configuré dans votre système d’exploitation.
Si le nom du compte existe dans le fichier QIF et que vous n’avez pas créé le compte auparavant,
IziBank pourra le créer automatiquement.